Модуль учета инвестиционных рекомендаций

Модуль учета инвестиционных рекомендаций предназначен для отражения в backQORT элементов деятельности по инвестиционному консультированию.

Основные возможности

  • Вносить информацию о заключенных договорах инвестиционного консультирования (в т.ч. для договора ИИС).
  • Вносить информацию о присвоение клиенту инвестиционного профиля с указанием даты, времени присвоения и статуса профиля.
  • Вносить информацию о согласии клиента с присвоенным инвестиционным профилем.
  • Вести реестр индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
  • Создавать, редактировать и отслеживать статус инвестиционных рекомендаций.
  • Указывать инвестиционный профиль клиента, требования к квалификации, тип рекомендации (состав портфеля с указанием цены), рекомендованные активы, а также оставлять комментарии к профилю.

Информация о предоставленных клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендациях используется системой при заполнении параметров Раздела 4 «Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию» отчетной формы ОКУД 0420418 в формате xbrl в соответствии с требованиями таксономии Банка России версии 4.2.


Наверх