Специализированное рабочее место агента
Специализированное рабочее место агента предназначено для установки вне офиса компании или банка и обладает ограниченными правами на просмотр и заведение информации. С помощью данного терминала пользователь может просматривать анкетную информацию только о клиентах, заведенных самостоятельно. Информация о других клиентах, финансовых показателях и активах клиентов недоступна.
Специализированный терминал backQORT позволяет расширять клиентскую базу брокера с помощью компаний партнеров, которые смогут заключать договор брокерского обслуживания от лица компании брокера.
Основные возможности
- Заведение новых клиентов в системе, ввод анкетных данных (в т.ч. реквизитов расчетных счетов и счетов депо), а также редактирование анкетных данных, вносимых напрямую в базу данных backQORT брокера.
- Формирование, печать, отправка на электронный адрес клиента пакета документов (состав документов определяется настройками системы).
- Привязка тарифных планов (если для клиента применимо несколько тарифов для разных услуг).
- Присвоение клиенту серии голосовых паролей для совершения торговых операций по телефону.