Модуль KYC

Модуль KYC предназначен для хранения и трансляции в Рабочее место QUIK справочной информации о клиентах и их торговых кодах, предварительно экспортируемой из учетной системы брокера.

Функции модуля

Информация, хранящаяся в базе данных Модуля, предназначена для ее дальнейшего использования сотрудниками брокера в целях:

  • быстрого поиска клиента,
  • просмотра информации о клиенте,
  • фильтрации данных по клиенту в таблицах позиций, сделок, заявок и т.п.

При использовании Модуля с Системой QUIK OMS информация о клиентах может использоваться для работы с OMS-заявками.

Принцип работы


Информация о клиентах ведется брокером в базе данных Модуля. При этом запись о клиенте может состоять из произвольного количества полей. Предполагается наличие интеграции с учетной системой брокера. Данные о клиентах из учетной системы могут быть экспортированы и актуализированы в базе данных Модуля через хранимые процедуры.

Информация о клиентах доступна по поисковому запросу в панели инструментов «KYC» Рабочего места QUIK. Предусмотрена гибкая система распределения полномочий доступа к информации о разных категориях клиентов. По запросу уполномоченного сотрудника брокера Модуль возвращает на рабочее место QUIK следующую информацию:

  • основную информацию о клиентах в таблице с результатами поиска (идентификатор и описание клиента),
  • расширенную информацию о клиентах в виде отдельных клиентских карточек,
  • информацию о торговых кодах клиентов, зарегистрированных на различных площадках.

kyc.png

kyc-2.png

Требования к оборудованию

Оборудование Программное обеспечение

Модуль устанавливается на компьютере с сервером QUIK.

Варианты работы

Приобретение Аутсорсинг / Резервирование Хостинг Тестирование
Наверх